圭さんの株メモ

株ブログ、こっちに移転しますた。記事の移転に苦戦中。。。

2017四季報夏号 10選

四季報夏号10選


前回の四季報(17年3月)のブログは、、サボりました。
ブログだけでなく株自体あんまりやってなかったです。
最後の大学生活を謳歌したかったので、、、笑


今回は社会人なってから初の四季報ブログです。

社会人の休日は暇です。打ちっ放しでも行って練習しとかないと、今後の上司との付き合いのために。

この土日永遠四季報読んでました。




今回の10銘柄を選ぶにあたって重要視した点
・大株主に社長がいること
時価総額500億以下
・今後売上10%以上、利益15%以上の成長が見込まれるか
・割安感があるか
株主優待があること



(★は個人的なサプライズ度を表しています)



3299 ムゲンエステート ★★★[東M]
四季報見出し【連続増配】【財務安定化】

今まで、私の中での高成長ムゲンエステートの一番の懸念材料は健全とは言えない財務状況でした。
が、しかし、今回の見出しの【財務安定化】の文字、私にとってこの見出しのインパクトは絶大です。笑
売上、利益共に15%超の高成長、、、素晴らしすぎる。。。




山加電業★ (建設) [東]
【受注】【独自増額】

今回の四季報で注目している方は既に多いかと思います。なぜなら枠外マーク欄に[大幅増額↑↑][大幅強気😁😁]がありますので。
増配期待です。



学情★★ (サービス)
【連続最高益】

自己資本比率91.5%、有利子負債0なんと健全な財務状況。
特に新卒確保が苦戦している売り手市場のこのご時世、サービス好調のようで、売上、利益共に10%成長が見込まれています。
10月優待が稀である点からもここは見逃せません!



9769 学究社★★★ (サービス)
【順調】【新体制】

ROE、コンスタントに売上利益10%成長。
何より最も魅力的なのは配当利回り、まさかの4%超。さらに優待を加えてカウントすると、非常に高い利回りを実現しています。増配期待も。



2374 セントケア★★(サービス)
【最高益】【AI】

見出しのワードが素晴らしいです。
最高益更新。好調のようです。
株主構成も良さげです。
記事にある産業革新機構と共同でAI出資、興味深いです。



2139 中広★★ (サービス)
【微増益】【猛進】

"微"増益というのが少々気になるが連続増配。
売上の10%成長が維持されるのであれば、非常に優秀な会社だと思います。
利益率向上の真価が試される一年と思っているので、目が離せない銘柄。




3173 大阪工機★★★ (卸売業)
【反転増】

四季報記事から感じる上昇志向。詳しくは紙面で見て感じ取ってください。笑
指標的な割安感もあり。
配当と優待合わせると総合利回り3%はあるかな、なかなか悪くないと思います。
在阪企業なので株主として応援したいと思います。



8285 三谷産業★★ (卸売業)
【順調】

前号比増益↑マークあり。
明らかに割安なので、密かに週明け真っ先に買いたい銘柄ベストスリーに入ってます。利益の伸びが地味にイイので、中長期視野に積極的に買いたい銘柄です。(私情)



高千穂交易★ (卸売業)
【回復】

現在、指標的に安いです。
売上利益の伸びは今後高水準が予測されているので、まだまだこの株価は安いと思います。
自己資本比率が74.5%と高いです。
(褒めたいアピールポイントがぶっちゃけ少ないですが、本当に安いと思います)



KIスター不動産★★★ (不動産)
【増額】

営業2ケタ増益。連続増配。M&A継続。
四季報記事の一部ですが、これだけ見ても魅力。
コンスタントに売上利益共に15%程度増の高成長、予想配当利回りは4%超、そして筆頭株主は社長。
非の打ち所がないです…
控えめな会社予想を出すので、この成長力ならば今後上方修正出す可能性ありそうです。





2017四季報夏号 圭さん的サプライズ銘柄10選
株主優待が無い企業編

※文章書くの疲れたので、企業名と個人的なサプライズ度だけ列挙だけさせていただきます

割安感
高い成長力
財務健全

を重点に置きながら選びました。



日本管理★★
アイリッジ★
エリアクエスト★★
東洋合成 ★★★
誠建設★
明豊E★★
MGホーム★★★
アトラエ★★
クルーズ★★★
エスクローEJ★★
東洋テック★★★

【メモ】四季報夏号2017を読む前に

上場5年以内の
本命5選★★★
ネオジャパン
セラク
IRJapan
アイリッジ
オロ

大穴5選★★
パンチ工業
リタリコ
テクノスジャパン
エンカレッジ
アイドマM

一応★
弁護士
シンクロフード
CAP
日宣


株主優待、総会行くために買うか検討中
近鉄エクスプレスフジオフード立花エレテック、さくら、ワッツ、アドバンスC、ウィザス、エイトレッド


◯その他きになるやつ
ダイト★
イーグル工業★★★
ロンシール工業★
アーバネット★
ITFOR
アイル★★
桧家
グリムス
JAM
昭和システム★★
ヨシコン★★

[5110]住友ゴム工業 株主総会 レポート

日時:2017.3.29 開始10:00 終了11:05
場所:春日野道 本社13階
会社:住友ゴム工業

こんばんは。
残り4日の大学生活を噛み締めるように過ごしている私、本日は住友ゴム工業株主総会に出席しました。
2日連続の株主総会、、、暇人ですね。


本社の最寄駅は春日野道駅、皆さんご存知でしょうか?

阪神神戸三宮駅の隣の駅です。各駅停車しか停まりません。笑

今回は貸会議室等ではなく、本社での株主総会
出席者数は220名程度でしょうか。


本社はこちら↓

高層階だったので見晴らしが良かったです。
神戸の街を一望できる立地にあります。

おそらく、芦屋の花火大会も綺麗に見られることでしょう。


そして総会お土産てす。↓

先渡しでした。
毎回恒例、自社広告付きクオカード。1000円分はありがたい。。。

今期からIFRSに移行するということで、従来とIFRSの比較をしながら業績説明を行なっていたため、非常に長かったです。1時間超の総会は初めてでした。
従来とIFRSの相違点をスライドでわかりやすく解説してくださったので、勉強になりました。


株主からの質問は、
・為替レートの計算に関して
・今後の株主還元に関して

特に株主還元に関しては自社株買いに消極であることが、社長の答弁から感じられて少々残念です。


今回の総会で一つ驚きだったのは、
外国人株主も数人出席していたということ。

…さすがグローバル企業だなと。



現場からは以上です(゚∀゚)

[5950]日本パワーファスニング 株主総会 レポート

日時:2017.3.28 開始10:00 終了10:32
場所:大阪 梅田スカイビル タワーウエスト22階
会社:日本パワーファスニング

こんばんは。
本日は私、日本パワーファスニングの株主総会へ行って参りました。
こうして大学4回生を謳歌しながら総会に出席できるのは今だけということで、ご年配の株主にまじり出席してきました。(゚∀゚)
出席者は3〜40名程度でした。

年末に120円台から急騰し、現在220円程度で推移している同社、私は115円で買ってました。
持ってた株がまぐれで仕手株化したってお話です。(ツイッターで散々スクショ載せて自慢してたのでこのブログではこのへんにして…)


前回出席したニッケは通知書に『お土産アリ』との記載がありました。
しかし、こちらの会社には特にお土産に関する記述はありませんでした。


早速ですが、今回の総会お土産はコチラ↓

中は、、、


出席票と同時に先渡しされました。
ビスキュイテリエのマドレーヌです。
阪急梅田にお店があります。

こちらの洋菓子、最近雑誌に載ってて美味しそうだなと思っていたので、今回お土産としていただけてホントにラッキー

帰ってすぐ食べました、めちゃんこ美味しかったです。


株主総会の質問・意見
・たった300万円の当期利益で3円配当はムリし過ぎでは?

・コネの役員ばかりで生え抜き役員が全然いない、生え抜きの優秀な社員を育てる環境は一体整っているのか?


発言したのはともに同じ方でした。なかなか痛烈に経営陣に質問を、いいえ、意見していました(途中からお説教モードでしたが。)



総会は32分間で閉会し、その後はなんと、、、

懇親会!!!!!嬉しい誤算でした。


出席票・お土産とともにこの紙が渡されたのですが、この懇親会のことが気になっててあんまり話入ってこなかったです(゚∀゚)←

立食パーティー形式で、寿司、おにぎり、サンドウィッチ、エビフライ等の揚げ物がたくさんありました。デザートもアリ!
立食パーティーを楽しんでいる最中、社長をはじめとする役員の方々はスピーチをしていらっしゃいました。

結局懇親会、最後の1人になるまで食べてました。お恥ずかしい。


株主の方々と情報交換ができて楽しかったです。

懇親会っていいな、投資家オフ会とかも楽しいんだろうな、そう思っちゃいました。

ココの株主総会は次回も必ず行きたいですね、有給取ってでも。


現場からは以上です。(゚∀゚)

[3201]ニッケ(日本毛織) 株主総会 レポート

日時:2017.2.24 開始10:00 終了10:50前後
場所:元町 兵庫県民会館11階
会社:ニッケ(日本毛織)


自称ニート大学生の私、本日は株主総会行ってきました。
“早起きをして” です。

なぜ今回、株主総会に出席したのかと言いますと、


お土産をご用意との表記!!

この会社、今までの株主総会で大したお土産を配ってないように見受けられたので、出席するか少々迷いましたが、

「創立120周年」

さすがにイイ品が貰えると踏んで参戦しました。


そして、お土産がコチラ↓


ノートカバー(ノート付)、2017手帳
ノートカバーは出席票と共にはじめに、
手帳はおわってからいただくことができました。(最初にまとめて渡してくれー!)


さすが毛糸メーカー、肌触りの良いノートカバーがもらえました。
この春から社会人となる私にはピッタリのアイテムです。

手帳はニッケロゴ入りでした。


席数は200席、出席者は80〜90人?程度。
案の定、出席者の中では当方が最年少株主でした。

総会に出席すると、どんな事業に注力しているのかダイレクトに伝わってきて、今後は有給を取ってでも参加する価値があると感じます。
市議会の傍聴のように参加した人のみぞ知ることのできるものがあります。


いつも拍手するだけの傍観者なのもつまらないので、
来月出席する株主総会では何か意見を述べてみたいものです。

関西企業のポテンシャル

めちゃ久々にブログを執筆します笑
卒論がようやく終わりましたので。。

残り約50日ほどで大学を卒業してついに社会人となります。
学生生活あっという間だったとか思いません、普通に長かったし充実は、、まあまあしてたと思います笑


2016年の話をしますが、
就職活動をしていて、一番楽しかったことは企業説明会に行くことでした。
なぜなら投資家だから、でしょうか、わかりませんw

関西のメーカーを中心に受けてましたが、企業説明会は新たな発見と驚きの連続。


大阪の隅っこに本社を置きながら世界トップシェアを誇り国際的に活躍していて、東証1部に上場している、なのに一般認知度が皆無の会社をたくさん見てきました。
(※ダ◯フクとかエステ◯ックとかS晃工業とかF島工業等)



内々定をもらった京都寄りの◯◯製作所もダイ◯ンもホントいい会社でした。(内々定蹴ってごめんなさい)



僕の社会人になってからの投資ビジョンとしては、
関西の誇れる企業を、株主として陰ながら応援していきたい、そう強く思いました。

スタジオアタオとかロックオンとかeBASEとか新興在阪企業から、
住友ゴム古野電気のような歴史ある企業まで、株主総会にも積極的に参加しつつ見守り応援したいと思います。

関西のすべての会社に投資するわけにはいかないので、総会お土産がもらえる会社に絞って投資してみようと考えています。

ということで、関西の総会お土産のある会社を(自分のために)まとめておきます。



鳥貴族
高松CG
丸一鋼管
中山福
フジオフード
大阪工機
内外トランスL
サムティ
エレコム
CDG
フェリシモ
AIT
杉本商事
モレスコ
古野電気
イチネン
明星工業
尾家産業
関西スーパー
日本管財
ニイタカ
アドバンスC
タナベ経営
ファースト住建
学情
泉州電業
中央自動車工業
アルトナー
ジェイテクト
F&M
不二製油
コンドーテック
オカダアイヨン
クイック
さくらI
加藤産業
クボタ
SKジャパン
アルメタックス
ダイサン
Nフィールド
北恵
ダイフク
ニチリン
マルカキカイ
千趣会
住友ゴム
オーナンバ
京阪神ビル

2017四季報新春号 個人的注目銘柄6選

こんばんは。

皆さん土日はいかがお過ごしでしょうか。
わたしは四季報分析と漫画と小説漬けでした。


さてブログの移転作業も全然終わってないですが、、、新たな記事を書きます。


今回は、土日におこなった2017年新春号四季報の分析に関する "自分へのメモ" です。




悩みに悩んで6社に絞りました。

シンプロメンテ、エイジア、グリムスらへんの小型株を選びたかったのですが、もうツイッターで若干話題になってたので、省略!

このブログでは読んでくれた方にとって、新たな発見となれるような、
もう少しマニアックで、シブいラインを狙って銘柄を選びました。


現在株価は12/16終値のことです。



営業CF面で魅力

JQ カッシーナIXC 現在株価858円
【イタリアのカッシーナ社家具の輸入販売】
営業キャッシュフローで見るなら昨年比伸び率は堂々の第一位です。(見落としは無いと思いますが)
純利益で見ても好調に感じます。
ファニチャー業界では、大塚家具は利回りの面に、カッシーナは営業CF面に惹かれるところがあります。
とりあえず数字で見て儲かってる印象があるので、2017年、さらなる飛躍に期待したい。



東1 8940 インテリックス 現在株価736円
【中古住宅(主にマンション)の再生販売最大手】
カッシーナには劣りますがココも営業CFがイイです。儲かってますね。
国を挙げて空き家解消を推進しているので今後補助金なんかも………(国策銘柄期待)
REITのようでREITとは異なる、アセットシェアリング事業の今後の成長にも注視していきたい。



JQ 3065 ライフフーズ 現在株価314円
【関西基盤の和食外食チェーン ザめしや等】
直近5年のチャートを見てゆるやかにジワジワ上げているこの会社、業績もジワジワと回復を見せています。
特に今回の四季報では、営業キャッシュフロー伸び率を分析したところ、全銘柄の中でトップ10に入ってます。儲かってます。
関西在住ですので、3000円分の株主優待券(年2回)も購入する背中を押してくれそうです。笑
個人的に関西企業へ投資するのが好きなので、拠点を大阪に置くライフフーズは言うまでもなく大注目でございます。


設備投資面で魅力

JQ 昭栄薬品 現在株価1950円
【天然油脂をメインに扱う化学商社、企画も】
今年春に上場して安く寄ったせいかドカンと上げたのは記憶に新しい。
この銘柄は四季報を分析してどうこうとかじゃない、割安IPOの筆頭だと思ってます。
PBR0.9倍、PER9.7倍
念のため、念のため四季報をめくって見ても、実績・予想比の設備投資が非常に高く(全銘柄の中で第2位)、将来の事業拡大に向け大いに意欲を感じさせられます。
ちなみに、昭栄薬品も同様に関西企業です。


東2 7703 川澄化学工業 現在株価678円
人工透析器具高シェア、クラレ旭化成と密接】
四季報から設備投資に積極的な様子が伺えました。
東証1部鞍替え投資法としての妙味は薄いと思います、もしも東証1部鞍替えを目論んでいるのならPALTEK川西倉庫ように優待クオカでも出してそう



研究開発面で魅力

JQ 2773 ミューチュアル 現在株価854円
【製薬・食品向け包装関連機械中堅】
四季報を分析してみたところ、研究開発の部門においては全銘柄の中でアウトソーシングに次いで第2位、非常に高水準と言えます。
株価の上昇には時間がかかるかもしれませんが、投資に見合った成長ぶりを長い目で見守っていこうと思います。
足元の業績も良く時価総額は65億円と、なかなか投資妙味のある小型株なのではないでしょうか。
ちなみに、ミューチュアルも関西企業なので個人的注目度は高いです。



以上、もう眼と指が限界に近づいたので終わりにします。

気づいたら在阪企業、ジャスダック銘柄推しになっちゃいましたね。w



研究開発での魅力ある企業を調べていて気づいたのですが、
まだ上場していないセグエグループ、実績値での研究開発は非常に高い水準でした。新たな発見です。
上場後は大いに注目していきたい銘柄となりました。


また何か発見があればその都度追記していきます。





おまけ

予想配当利回りが5%超

8186 大塚家具
7523 アールビバン
8709 インヴァスト証券
4918 アイビー化粧品
4980 デクセリアルズ
8887 リベレステ
3242 アーバネットC
3298 インベスターズC
6257 藤商事